Zeray GYO Halka Arzını Başlatıyor
Zeray GYO olarak, 25 yıllık deneyimimizi sermaye piyasalarına taşıyoruz. Halka arz büyüklüğümüz 2 milyar 38 milyon TL olarak belirlenirken, 10-12 Aralık tarihlerinde talep toplama sürecini gerçekleştireceğiz. Pay başına fiyatımız 13 TL olup, sermayemizi 510 milyon TL’den 626 milyon TL’ye yükseltiyoruz. Toplamda 156 milyon 800 bin TL nominal değerli payı satışa sunacağız ve halka açıklık oranımız yüzde 25,05 olacak. Yatırımcılar ZERGY kodu ile sürece katılabilecek.
Stratejik Hedefler ve Proje Finansmanı
Türkiye’de konut sektöründe ilk üç firma arasına girme hedefimizi sürdürüyoruz. Portföyümüz, Kocaeli ve Ankara’daki 12 lüks projeden oluşuyor ve mart 2025 değerlemesine göre 17 milyar 127 milyon TL değerinde. Halka arz gelirimizin yüzde 20 ila 30’unu yeni arsa yatırımları ve proje finansmanı için kullanmayı planlıyoruz. Ayrıca, dağıtılabilir karımızın en az yüzde 50’sini nakit ya da pay olarak yatırımcılara sunacağız. Hâkim ortak pay satışı yapmayacak ve fiyat istikrarı işlemleri 15 gün devam edecek.
Finansal Güç ve Yatırımcıya Getiri Potansiyeli
Şirketimizin varlıkları 6,2 milyar TL, özkaynakları ise 7,1 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Geçmişte 4 bin 369 bağımsız bölüm sattık ve devam eden projeler için ayrılan fonun yüzde 65’ini 1.948 bağımsız bölüm üretimine yönlendiriyoruz. Portföyümüzde yer alan projeler, toplam 6,2 milyar TL’ye ulaşan değer ile yüksek getiri potansiyeli sunuyor. Halka arz 6,6 milyar TL değer üzerinden yüzde 59,4 iskonto ile yatırımcıya cazip fırsatlar sağlıyor. Bu süreçte, sektöre katkı sağlayan güçlü bir marka olarak yatırımcılar için ek getiri imkanları sunmayı hedefliyoruz.
